Vue d’ensemble
Lire d'un coup d'œil le chiffre d'affaires, le pipeline et les indicateurs de livraison.
La vue d'ensemble des ventes tient tout le cycle du devis à l'encaissement sur un seul écran : une bande d'indicateurs, des compteurs rapides et quatre onglets — Performance, Pipeline, Équipe et planning, Documents.
- Où
- Ventes › Vue d'ensemble
- Filtres
- Période et commercial, en haut à droite — ils s'appliquent à tous les chiffres de la page
Choisir la période et le commercial
Choisissez Ce mois-ci, Ce trimestre, Cette année… et un commercial (un commercial ne voit que ses propres chiffres). Réinitialiser revient aux valeurs par défaut ; l'icône horloge rafraîchit les chiffres mis en cache.
Regarder la pastille de santé
La pastille colorée — En bonne voie, À surveiller ou Critique — résume le chiffre d'affaires à risque, les alertes prioritaires, la performance de livraison et la fiabilité de la prévision ; cliquez dessus pour voir les raisons et Voir les alertes.
Lire la bande d'indicateurs et les compteurs
Chiffre d'affaires par rapport à la période précédente, Chiffre d'affaires vs objectif, Créances en cours, Pipeline pondéré, Taux de conversion et Performance de livraison. Les pastilles en dessous comptent les devis ouverts, les commandes ouvertes, les commandes à livrer ou à facturer, les factures en retard, la marge, le cycle de vente, etc.
Utiliser les onglets
- Performance — tendance du chiffre d'affaires, entonnoir de la commande à l'encaissement et Nécessite une attention (clients dont le chiffre d'affaires a baissé, affaires sans activité récente).
- Pipeline — les affaires ouvertes par étape.
- Équipe et planning — les commerciaux face à leurs objectifs et la prévision.
- Documents — les derniers devis, commandes, livraisons et factures.