Dossiers
Ouvrir, affecter et traiter un dossier de recouvrement, du premier contact à la clôture.
Le dossier est l'unité de travail de Debt Collection — l'effort de recouvrement en cours sur un débiteur, qui réunit chaque tâche, promesse, échéancier, litige, escalade et action contentieuse sur une seule chronologie. Ouvrez-en un depuis la page d'un débiteur, ou traitez un dossier existant depuis Dossiers.
Ouvrir ou retrouver un dossier
Ouvrez un dossier depuis la page 360° d'un débiteur (Nouveau dossier) ou depuis Debt Collection › Dossiers › Nouveau dossier, en choisissant les factures à recouvrer — une facture n'est traitée que dans un seul dossier ouvert à la fois. Un manager peut sélectionner plusieurs dossiers dans la liste et les réaffecter d'un coup.
Lire l'en-tête
Statut, priorité, gestionnaire et un lien Débiteur 360°, puis le solde, les jours de retard, le score de risque et le nombre de factures.
Agir depuis les boutons
Journaliser un appel, Promesse, Échéancier et Litige ouvrent de courtes fenêtres ; Plus contient une nouvelle tâche, une note, Escalader (qui ouvre aussi un dossier juridique ou une transmission à une agence), Proposer un règlement, Demander un passage en perte et Modifier statut et affectation (c'est là qu'on clôt un dossier). Chaque action s'inscrit sur la chronologie du dossier.
Utiliser les onglets
Résumé — les factures du dossier (avec leur statut de suivi et Retirer), le statut et l'affectation, le risque de recouvrement et les prédictions. Activité — la chronologie. Engagements — promesses et échéanciers. Litiges et recours — litiges, règlements, passages en perte, contentieux. Fichiers — pièces jointes.
Clôturer — ou rouvrir
Un dossier se clôt une fois réglé — payé, réglé à l'amiable ou passé en perte. Un dossier clôturé peut être rouvert avec Rouvrir le dossier si la situation du débiteur change.